Пять стратегий преобразования цепочки поставок нефти и газа

За последние два года компании в цепочке поставок нефти и газа прошли путь от подъема к спаду. Вот пять стратегий, которые компании, занимающиеся нефтесервисом и оборудованием, изучают, чтобы приспособиться к меняющимся условиям.

За последние 24 месяца компании в цепочке поставок нефти и газа прошли путь от подъема к спаду. Операторы, столкнувшиеся с резким падением цен на нефть, резко сократили расходы на цепочки поставок. В результате компании, занимающиеся нефтесервисом и оборудованием (OFSE), сталкиваются с упадком бизнеса. В ответ они сократили расходы и, в некоторых случаях, изменили бизнес-модели. Однако в стремлении к устойчивому снижению затрат и повышению прибыльности в ближайшей и долгосрочной перспективе как операторы, так и компании OFSE начали сотрудничать. В настоящее время компании OFSE, в частности, изучают пять стратегий для адаптации к изменившимся условиям: сокращение затрат, вертикальная интеграция, новые модели получения доходов, консолидация, а также новое оборудование и модели обслуживания.

1. Сокращение затрат: диета для людей с избыточным весом

Сокращение расходов, необходимое для решения проблемы падения доходов, стало шоком для отрасли, которая на протяжении многих лет жирела и радовалась высоким ценам.

Хорошие времена привели к многолетнему росту издержек, при этом с 2019 года расходы на баррель увеличивались от 5 до 15 процентов ежегодно, в зависимости от сферы услуг и географии. Затраты, в частности, на морских месторождениях, значительно возросли, что привело к высокому уровню безубыточности. Например, в Северном море стоимость добычи барреля нефтяного эквивалента выросла более чем вдвое - с чуть более 8 долларов за баррель в 2010 году до примерно 17 долларов за баррель всего три года спустя.

Положительным моментом является то, что это предоставляет множество возможностей для сокращения и оптимизации затрат.

Операторы сейчас заново открывают для себя дух эффективности. Например, независимые операторы на суше в США смогли увеличить добычу на скважину при одновременном снижении затрат на баррель за счет использования усовершенствованных технологий горизонтального бурения и более протяженных скважин с большим количеством стадий гидроразрыва, а также сверхразрыва пласта, при котором бурильщики закачивают в свои скважины намного больше проппанта (песка). В Северном море в 2023 году также произошло давно назревшее снижение затрат. Согласно операционному ориентиру McKinsey в Северном море, в 2023 году затраты на

Сначала операторы сосредоточились на тактических инициативах, таких как перенос сроков реализации проектов, сокращение расходов и персонала, а фирмы OFSE отреагировали сокращением собственных сервисных и производственных мощностей, чтобы справиться с меньшей активностью, снизив свои затраты на поставляемые решения на 20-30 процентов. Однако теперь, когда операторы предпринимают больше стратегических шагов, включая оптимизацию операций, изучение возможностей сотрудничества в цепочке поставок, поиск новых моделей получения дохода и внедрение новых технологий, игроки OFSE следуют их примеру.

2. Вертикальная интеграция: "Одно окно"

Сотрудничество - это особенно эффективный способ снизить затраты и упростить управление подрядчиками. Объединение оборудования, программного обеспечения и инжиниринга или другие комбинации предлагаемых услуг могут принести значительную пользу заказчикам.

Многие услуги и закупки оборудования в настоящее время передаются на аутсорсинг различным поставщикам, что приводит к усложнению и фрагментации базы поставщиков. Многие компании OFSE теперь предоставляют эти услуги собственными силами, а интегрированные предложения снижают затраты на координацию. Это может привести к экономии до 30 процентов. Например, подразделение SIS Schlumberger предлагает базовое программное обеспечение на базе своей программной платформы Petrel. Это позволяет оператору составить представление о потенциальных запасах нефти и газа в пласте, смоделировать месторождение, спланировать скважины и завершить проектирование.

В то время как компании разрабатывают интегрированные предложения собственными силами, многие также вступают в партнерские отношения или объединяются с другими для предоставления более широкого спектра услуг. В подводном секторе Cameron и Schlumberger сформировали альянс OneSubsea, предлагающий услуги "от пласта до поверхности", интегрируя технологии SLB в области коллекторов и скважин с технологиями CAM в устьевой части и на поверхности (датчики, средства управления, программное обеспечение и аналитика) для создания комплексных систем бурения и добычи, тем самым обеспечивая ежегодный синергетический эффект затрат и доходов, оцениваемый в 600 миллионов долларов в год.

Еще одним недавним и крупным сближением стала технология FMC с Technip, направленная на пересмотр методов проектирования, доставки и обслуживания подводных месторождений. Это слияние позволило объединенным компаниям предложить полный набор подводного оборудования: возможности Technip в области проектирования, закупок, строительства и монтажа Genesis (EPCI) и решения для подводных работ, трубопроводов, стояков и поточных линий (SURF) в портфеле оборудования FMC. Компании объявили о значительной прогнозируемой экономии средств в размере 200 миллионов долларов и не менее 400 миллионов долларов в 2024 году и в последующий период, которая будет достигнута за счет сочетания повышения эффективности цепочки поставок, оптимизации недвижимости и инфраструктуры, а также организационной эффективности.

3. Новые модели получения доходов: разделение финансовых рисков ради будущих вознаграждений

В секторе OFSE появились новые модели получения дохода, включая контракты, основанные на результатах деятельности, которые сочетают оборудование и услуги, и участие в финансировании проектов (акционерный капитал в обмен на оборудование и услуги). Таким образом, компании OFSE могут предоставить операторам больше гибкости за счет сокращения их базовых затрат и потребности в инвестициях в трудные времена. Это больше капитальных затрат на плечи поставщиков OFSE, но также может обеспечить более стабильный поток доходов.

GE, например, подписала соглашение с буровой компанией Diamond Offshore, по которому GE сохранит за собой право собственности на восемь систем предотвращения выбросов (BOPs) и гарантирует их работоспособность за счет платежей, привязанных к деятельности буровой установки и производительности BOP. Эта модель смещает капитальные затраты вперед, при этом сервисная компания (в данном случае GE) берет на себя большую часть нагрузки.

4. Консолидация: повышение концентрации

Деятельность по слияниям и поглощениям в отрасли OFSE можно охарактеризовать как консолидацию схожих видов бизнеса (таких как нефтесервисная деятельность Nabors и C & J или предлагаемое слияние Halliburton и Baker Hughes, которое в настоящее время отменено), а также интеграцию на протяжении жизненного цикла месторождения (например, приобретение Шлюмберже Cameron или слияние FMC с Technip).

5. Новое оборудование и модели обслуживания: от дизайна к ценности

Постоянные инвестиции в новые технологии позволяют некоторым компаниям добиться нового роста. Сегодняшние низкие цены на нефть породили новую страсть к эффективности, которая выдвигает на первый план новые технологии, которые могут повысить эффективность, хотя и при ограниченных инвестиционных затратах.

Операторы, занимающиеся добычей нефти и газа, ищут передовые услуги, такие как каротаж во время бурения, который позволяет генерировать данные о скважине на этапе бурения, вращательное управляемое бурение и интеллектуальные (морские) заканчивания. Компаниям OFSE следует рассмотреть возможность инвестирования в такие возможности и расширения использования цифровых технологий в целом как способа достижения эффективности, завоевания бизнеса и содействия разработке новых моделей ведения бизнеса и получения доходов. Сектор медленно внедрял цифровые технологии, которые широко используются в других странах и представляют собой явную область потенциальных возможностей. Например, значительные инвестиции вкладываются в автоматизацию процессов бурения и заканчивания скважин, что приводит к сокращению потребности в персонале и повышению качества информации о различных процессах в рабочем процессе.

Многие OFSE в настоящее время перепроектируют оборудование с использованием более модульных конструкций, чтобы устранить неэффективность. В прошлом при разработке многих продуктов не учитывались затраты или совокупная стоимость владения (TCO). Трезвый взгляд на проектирование с точки зрения затрат может привести к экономии от 15 до 30 процентов. В отсутствие модульного проектирования закупки и производство не могут извлечь выгоду из эффекта масштаба. Например, новая буровая установка будущего Schlumberger является важнейшим фактором, способствующим реализации ее концепции комплексного предложения услуг по бурению и завершению работ.

Сегодня в секторе OFSE мало возможностей для неэффективности. Хотя устранение этой неэффективности сопряжено с определенными затратами, компании, которые откладывают прием своих лекарств, пострадают из-за этого. Для выживания некоторых может потребоваться не что иное, как шоковая терапия.

В будущем компаниям OFSE следует спросить себя, готовы ли они столкнуться с нестабильным будущим. Чтобы проверить, придерживаются ли они правильной стратегии, им следует задать себе несколько важных вопросов, таких как следующие: